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中钢协:后期将呈窄幅波动走势

2016-06-17 点击数:429
http://www.gtgqw.com 钢易网 2016-06-15 18:44:58

5月份国内市场钢材价格由升转降

5月份,随着钢铁产能不断释放,钢材价格出现明显回落。由于国内钢材市场供大于求局面未有改观,后期钢材价格难以大幅上升,将呈窄幅波动走势。

一、国内市场钢材价格由升转降

5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为69.97点,环比下降14.69点,降幅为17.35%,在连续5个月环比上升后首次下降;同比下降0.35点,降幅为0.50%。

1、长板材价格均有所下降,长材降幅大于板材

5 月末,CSPI长材指数为68.20点,环比下降17.82点,降幅为20.72%;CSPI板材指数为73.51点,环比下降13.01点,降幅为 15.04%,比长材价格降幅低5.68个百分点;与去年同期相比,长材指数下降2.38点,降幅为3.37%;板材指数上升2.73点,升幅为 3.86%。

2、主要钢材品种价格均有所回落

5月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种均明显回落。其中高线、螺纹钢角钢价格分别环比下降680元/吨、749元/吨和383元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降535元/吨、565元/吨、563元/吨和211元/吨;无缝钢管价格下降236元/吨。

3、钢材价格逐周下降,进入6月止跌趋稳

从各周情况看,5月CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周下降走势,至6月第一周连续五周回落;6月第二周钢材价格小幅回升。

4、各区域市场钢材价格变化情况

5月份,全国各区域市场钢材价格均明显回落,4月份涨幅最大华北地区本月跌幅也最为明显。从环比情况看,华北、西南、中南、华东、西北和东北地区钢价指数环比分别下降18.99%、17.52%、17.92%、17.15%、15.13和14.99%。

从6月前两周的情况看,六大地区中的华北地区、东北地区、华东地区和中南地区的钢材价格指数在第二周小幅回升,而西南地区和西北地区继续下降。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

经济增长总体趋稳,市场需求增长有限,但钢铁产能释放仍然较快,市场预期明显回落,国内市场钢材价格出现大幅下降走势。

1、投资增幅回落,钢铁需求相对平稳

据 国家统计局数据,1-5月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长9.6%,增速比1-4月回落0.9个百分点。从环比看,4月份固定资产投资增长 0.49%;全国房地产开发投资同比增长7.0%,比1-4月回落0.2个百分点。其中新开工面积增长18.3%,增速比1-4月回落3.1个百分点;5 月,规模以上工业增加值同比增长6.0%,与4月持平。从主要用钢行业看,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、 电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业以及电力、热力生产和供应业增速均较上月有所提高;汽车制造业增速小幅回落0.9个百分点。总体 来看,主要用钢行业保持增长,钢材需求形势稳定。

2、钢铁产能释放较快,供大于求矛盾加剧

受前期钢价大幅上涨影响,各地原停 产、限产的钢厂纷纷复产和扩产。据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6065万吨、7050万吨和9946万吨,同比 分别增长-0.2%、1.8%和2.1%;平均日产粗钢227.42万吨,比上月减少3.98万吨,下降1.7%。3-5月份,全国粗钢日均产量连续三个月同比增加。在供需矛盾未有根本扭转的情况下,钢铁产能加快释放,对钢价回升产生较强的抑制作用。

3、铁矿石等原燃材料价格下跌,对钢价支撑作用减弱

据钢铁协会监测,5月末,CIOPI进口铁矿石价格49.96美元/吨,环比下降14.05美元/吨,降幅为21.95%;国产铁精矿价格为486元/吨,环比下降26元/吨,降幅为5.08%;废钢价格为1338元/吨,环比下降264元/吨,降幅为16.48%;炼焦煤和冶金焦价格分别为638元/吨和991元/吨,虽环比继续上升,但升幅分别较上月收窄0.82个百分点和8.49个百分点。主要原燃材料价格下降,对钢价支撑作用减弱。

三、国际市场钢材价格继续上升,升幅明显加大

5月,CRU国际钢材综合价格指数为149.7点,环比上升23.6点,升幅为18.7%,升幅较上月加大6.9个百分点,连续5个月上升;与去年同期相比上升18.1点,升幅为13.8%。

1、长材价格环比升幅大于板材

5 月,CRU长材价格指数为160.1点,环比上升28.4点,升幅为21.6%,连续第4个月上升;CRU板材价格指数为144.6点,环比上升21.3 点,升幅为17.3%,连续第5个月上升;长材价格升幅大于板材4.3个百分点;与上年同期相比,长材价格指数上升12.7点,升幅为8.6%;板材价格 指数上升20.8点,升幅为16.8%。

2、北美、欧洲和亚洲继续上升

(1)北美市场

5月,CRU北美钢材价格指 数为162.1点,环比上升25.1点,升幅为18.3%,升幅较上月加大8.9个百分点。5月份,美国制造业PMI为51.3%,环比上升0.5个百分 点。其中新订单指数和生产指数分别为55.7%和52.6%,连续五个月扩张;截止5月末,美国粗钢产能利用率为72.1%,比4月末提高0.8个百分 点。受贸易保护措施、废钢价格大幅上涨、钢材库存水平较低等因素的影响,美国市场钢材价格大幅上升。本月美国中西部钢厂长材及板材价格均有所上升,板带价格升幅明显高于长材。

(2)欧洲市场

5月,CRU欧洲钢材价格指 数为154.1点,环比上升22.9点,升幅为17.5%,升幅较上月加大11.8个百分点。5月份,欧元区制造业PMI为51.5%,环比下降0.2个 百分点。在欧元区主要国家中,德国制造业PMI为52.1%,环比上升0.3个百分点,创今年1月以来的最高水平;意大利和西班牙分别为52.4%和 51.8%,继续位于扩张区域;法国为48.4%,环比上升0.4个百分点。欧盟也在采取贸易保护措施来保护欧洲钢铁企业,针对钢筋、冷轧带卷、热轧带卷 和中厚板的反倾销调查正在进行当中。本月德国市场长材和板材价格均继续上升,且长材价格升幅大于板材。

(3)亚洲市场

5月,CRU亚洲钢材价格指 数为140.0,环比上升23.2点,升幅为19.9%,较上月加大2.2个百分点。5月份,韩国制造业PMI为50.1%,环比上升0.1个百分点;中 国制造业PMI为50.1%,环比持平;日本制造业PMI为47.6%,环比下降0.6个百分点。受浦项和东国制钢检修影响,远东市场板材价格大幅上升; 在建筑工程消费旺季,长材价格也大幅上涨。

四、后期钢材市场价格走势分析

随着钢材价格的大幅回落,钢铁产能释放速度会逐步减慢,加上各地化解过剩产能措施的实施,资源供给压力会有所减弱。但钢材市场供大于求矛盾短期内难以扭转,钢价难以大幅回升,将呈窄幅波动走势。

1、宏观环境总体向好,钢材需求保持稳定

自 去年下半年以来,一方面为应对经济下行压力,国家相继出台一系列稳增长政策措施,如加大基建投资、支持房地产发展、降准降息、降低企业运行成本等政策。 1-5月份,全国基础设施投资34992亿元,增长20%,增速比1-4月份提高1个百分点,比全部投资增速高10.4个百分点,对全部投资增长的贡献率 为35.5%,比1-4月份提高4.9个百分点;新开工项目计划总投资增长32.2%,虽然增速比1-4月份有所回落,但仍保持了年初以来的快速增长态 势,对下一阶段投资增长有积极支撑作用。另一方面,国家大力推进供给侧改革,加大化解过剩产能力度,研究出台了《钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意 见》,明确化解过剩产能目标和政策,下发了相关配套文件,下一步将进入具体实施阶段。后期市场钢材需求将保持稳定,国内市场供需形势有望改善。

2、钢铁产能总体过剩,对钢价回升产生抑制作用

5 月份,全国粗钢产量7050万吨,净出口折粗钢864万吨,国内粗钢供给量为6186万吨,同比增长1.8%。随着供给量的增加,国内市场供需矛盾加 剧,5月份钢价已经出现大幅下降走势。化解产能过剩需要艰苦的过程,在供大于求局面未有改观的情况下,将对钢价回升产生抑制作用。

3、钢材库存由升转降,市场预期有所回落

5月末,全国主要市场钢材社会库存量为947万吨,环比增加39万吨,增幅为4.31%;同比减少343万吨,减幅为26.57%。从分周情况看,5月前三周,钢材社会库存呈上升走势,第四周由升转降,至6月第二周,连续三周小幅下降。钢材库存由升转降,显示市场预期有所回落。

后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢产量小幅回落,但仍是较高水平。5月钢份全国粗钢日均产量为227.42万吨,环比下降1.7%,但同比仍上升了1.8%,且是连续第三个月同比上升,保持了较高的生产水平。在供需矛盾未有明显改观的形势下,同质化价格竞争是钢价下降的重要原因。钢铁企业应充分研究市场变化,不盲目释放产能。

二是国际贸易环境紧张,出口难度将加大。随着钢材出口的增长,我国与外国贸易争端逐渐增多,从年初至6月上旬已累计23起。预计后期欧美及东南亚国家贸易保护措施还会进一步增多,钢材出口难度有所加大,出口增幅将有所回落。

三是铁矿石、煤炭市场供大于求,其价格缺乏大幅上涨条件。据钢铁协会监测,5月末,全国进口铁矿石港存量达10186万吨,同比上升1855万吨;1-5月份,全国生铁产量为2.86亿吨,同比减少822万吨,而进口铁矿石4.12亿吨,同比增加3445万吨。在钢材价格大幅回落的情况下,煤炭、焦炭价格5月份继续上涨,将压缩钢铁企业盈利空间。铁矿石市场供大于求态势未有改观,后期价格应呈波动下行走势。(来源:中钢协网站)

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